FixThatNow
Revisão e otimização — Consultor financeiro — Profissionais
Os prestadores de serviços devem acordar exatamente o que será analisado, obter registos atualizados e estabelecer as devidas autorizações antes de recomendar alterações. A organização da informação deve ser separada do aconselhamento sobre adequação e da implementação, com um tratamento claro das exclusões.
Uma análise profissional das estruturas financeiras existentes, considerando os objetivos e as circunstâncias atuais do cliente. A análise não implica que a troca, o cancelamento ou a consolidação de produtos sejam apropriados, e as recomendações exigem as devidas autorizações e avaliações.
- revisão de acordo definido
- Avaliação de honorários e escopo de serviços
- Identificação de questões para aconselhamento adicional.
- Troca automática de produtos
- Economia garantida
- Auditoria financeira completa implícita em uma breve revisão.
- Confirme os limites da revisão
- Obtenha informações atualizadas com segurança.
- Identificar mudanças nas circunstâncias
- Verificar permissões de atividade
- Concordar com as etapas de recomendação e implementação.
Defina o preço da revisão do acordo definido e do relatório escrito separadamente da implementação. Indique a base para as cobranças recorrentes e evite uma proposta de honorários que dependa de supostas economias decorrentes de mudanças ainda não avaliadas.
- O cliente pode esperar que todos os produtos estejam cobertos.
- Registros antigos de aconselhamento podem estar faltando.
- Uma avaliação pode ser usada como pretexto para vendas.
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