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Relatório financeiro — Técnico de contabilidade — Profissionais
Os fornecedores devem definir a finalidade, as métricas e a base de evidências do relatório antes de elaborá-lo. Devem explicar as limitações dos dados e diferenciar as informações gerenciais das demonstrações auditadas, das projeções ou das certificações formais, obtendo a aprovação do cliente quanto à apresentação e ao uso pretendidos.
Preparação de resumos gerenciais acordados a partir dos registros contábeis do cliente, como comparações entre períodos ou relatórios baseados em transações. Esses documentos não constituem automaticamente demonstrações financeiras, parecer de auditoria, avaliação ou projeção de desempenho futuro.
- Definição das necessidades de relatórios de gestão
- Preparação a partir de dados contábeis acordados
- Explicação do escopo do relatório e das limitações de dados
- garantia de auditoria independente
- Precisão garantida mesmo quando os registros de origem estiverem incompletos.
- Recomendações de investimento ou empréstimo por padrão
- Defina o objetivo e o público-alvo do relatório.
- Confirme as fontes de dados.
- Concordar com as definições das medidas
- Identificar limitações de registro
- Estabelecer revisão e aprovação
Separe a elaboração inicial do relatório da preparação e das reuniões recorrentes. Explique os custos de limpeza de dados, sistemas adicionais ou alterações nas métricas e evite apresentar um resumo gerencial como uma avaliação financeira certificada.
- Os dados podem não ser suficientes para a medição solicitada.
- A finalidade do relatório pode mudar.
- O cliente pode esperar previsões baseadas apenas em registros históricos.
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