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Os prestadores de serviços devem classificar a consulta e o resultado esperado antes de coletar extensos registros financeiros. Confirme a competência, a autoridade e o acesso seguro, e encaminhe trabalhos que envolvam conclusões fiscais, demonstrações financeiras formais ou auditoria que estejam fora do escopo administrativo acordado.
Uma categoria de entrada para uma tarefa não classificada de registro comercial. Ela identifica os documentos, o sistema e a saída administrativa necessários, sem pressupor que a solicitação seja uma simples entrada de dados ou que um contador possa fornecer todos os serviços contábeis, fiscais ou jurídicos relacionados.
- Esclarecimento do problema dos registros
- Identificação das tarefas de contabilidade relevantes
- Um serviço com escopo definido ou encaminhamento para especialista.
- aconselhamento fiscal não especificado
- Auditoria ou certificação
- Transações financeiras não autorizadas
- Identifique o tipo de registro
- Esclarecer o resultado e o propósito
- Confirme a competência relevante.
- Definir permissões de acesso
- Concordar com as exclusões e os próximos passos.
Defina o preço para uma fase inicial de avaliação ou para a tarefa de documentação confirmada, após o entendimento. Em vez de oferecer um preço indefinido para toda a administração financeira, separe serviços adicionais de limpeza, elaboração de relatórios e trabalhos especializados.
- O resultado esperado pode não ser claro.
- Os registros podem ser mantidos por outro provedor.
- A tarefa pode exigir um profissional diferente.
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