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Os prestadores de serviços devem classificar a atividade e a jurisdição específicas antes de aceitar a consulta do cliente. Definam as competências e permissões necessárias, garantam a entrada de dados e os resultados esperados e encaminhem tarefas como avaliação ou escrituração imobiliária, em vez de adicioná-las automaticamente a um pacote de financiamento imobiliário.
Uma categoria de esclarecimento para tarefas relacionadas a empréstimos imobiliários que não se enquadram nos serviços de hipoteca especificados. Ela define se a necessidade é de consultoria, corretagem, administração ou outra atividade profissional antes de qualquer contratação ou discussão sobre o produto.
- Esclarecendo uma tarefa de hipoteca não listada
- Identificar o especialista adequado
- Definição do contato profissional preliminar
- Soluções universais de empréstimo
- Serviços jurídicos ou de avaliação incluídos automaticamente.
- Aconselhamento de crédito irrestrito de qualquer respondente
- Esclareça a atividade
- Identificar jurisdição e uso da propriedade
- Verifique as permissões profissionais
- Estabelecer o envolvimento do consultor existente
- Acordar o escopo e os honorários.
Ofereça uma taxa de avaliação limitada quando necessário e, em seguida, precifique as etapas de serviço confirmadas. Não prometa uma solução de financiamento imobiliário completa antes que o perfil do mutuário, do imóvel e o papel do profissional estejam claros.
- O cliente pode precisar de administração de crédito em vez de aconselhamento.
- Vários serviços podem ser combinados.
- Um imóvel com características não convencionais pode exigir ajuda especializada.
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