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Os prestadores de serviços devem classificar a atividade antes de aceitar ou promover um serviço financeiro. Confirme a especialização, as autorizações e a segurança do atendimento, definindo então uma avaliação delimitada ou encaminhando o cliente para um profissional mais adequado.
Uma categoria de encaminhamento para uma necessidade de apoio financeiro não listada, usada para distinguir administração prática, orientação e aconselhamento regulamentado antes da correspondência com a expertise. Não concede ao prestador permissão irrestrita para lidar com todos os assuntos financeiros.
- Esclarecendo uma questão financeira não listada
- Identificar a atividade profissional necessária
- Definir o escopo do contato preliminar seguro
- Autoridade de gestão financeira indefinida
- Recomendações universais de produtos
- Conjunto de senhas ou códigos de acesso
- Estabelecer a tarefa principal
- Identificar a jurisdição relevante
- Diferenciar aconselhamento e administração
- Confirme se precisa de permissão.
- Defina limites de segurança para as informações.
Ofereça uma taxa para uma avaliação inicial clara, quando apropriado. Cobranças adicionais devem ser feitas após a confirmação das atividades e entregas, e não com base em uma promessa vaga de gerenciar ou melhorar todas as finanças do cliente.
- Diversas atividades profissionais podem ser combinadas.
- O cliente pode precisar de orientação gratuita em vez de aconselhamento pago.
- O âmbito de aplicação pode envolver outra jurisdição.
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