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Finanças para condomínios — Consultor financeiro — Profissionais
Fornecer planejamento financeiro ou assessoria orçamentária definida para o cliente identificado. Administração, reservas e qualquer assessoria regulamentada devem ser mantidas em sigilo; não se deve inferir um mandato de investimento ou gestão de recursos.
Assessoria em planejamento financeiro ou orçamento para uma organização ou administradora de condomínio identificada. O assessor distingue orçamentos administrativos, planejamento de reservas e qualquer assessoria financeira regulamentada, especificando a quem pertencem os fundos e qual a autoridade concedida.
- Definir o cliente, os fundos e o objetivo do planejamento
- Preparar os orçamentos acordados ou os resultados do planejamento financeiro.
- Explique as premissas e as responsabilidades de tomada de decisão.
- Não há investimento ou gestão automática de fundos de proprietários.
- Assumir a autoridade sobre os fundos dos proprietários
- Investimento universal de reservas de manutenção
- Manuseio não supervisionado de dinheiro do cliente
- Confirme o cliente e o proprietário dos fundos.
- Confirme o orçamento, o planejamento de reservas ou as orientações regulamentadas.
- Confirme o âmbito e o mandato profissional.
- Verifique se as informações pertencem ao cliente indicado e são adequadas para o trabalho de planejamento acordado.
- Confirme se alguma atividade proposta requer um consultor qualificado separadamente, em vez de orçamento administrativo.
Defina os preços dos planos, análises e reuniões especificados. Mantenha a execução de transações, os serviços de investimento e a gestão de fundos de clientes fora do escopo do contrato, a menos que sejam estabelecidos separadamente.
- A falta de clareza na titularidade dos fundos pode levar a um mandato de planejamento inadequado.
- Assessoria de investimentos e orçamentos de rotina são áreas diferentes.
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